Odoo dispose de toutes les fonctionnalités que l’on peu attendre d’un CRM (Customer Relationship Management), ou GRC pour Gestion de la Relation Client en Français.

L’une de ces fonctionnalités concerne le suivi des activités que vous avez avec vos clients ou partenaires.

Voici une présentation rapide en images de cette fonctionnalité.

En dessous d'une fiche client (ou partenaire) ou dans vos commandes ou factures, il est possible de planifier des activités :

Cela ouvre un formulaire permettant de déclarer : 
- le type de l’activité (Courriel, Appeler, Rendez-vous, A Faire)
- la date d'échéance
- un résumé et plus de détail si nécessaire

Une fois enregistrée, l'activité apparaît en dessous de la fiche :

En haut à droite, des alertes apparaissent en cas de retard dans les activités et des liens permettent d’accéder aux activités en retard, futures ou à toutes :

En cliquant sur l'horloge, cela affiche le rapport permettant d'avoir une vue d'ensemble des activités :

En cliquant sur le lien de l'activité, cela permet de la solder ou d'en planifier une nouvelle :

Vidéo de présentation (3mn) de cette fonctionnalité :